Jeff mora nos subúrbios com a família alheio às questões raciais que são diariamente notícia. Uma manhã, acorda na pele de um homem negro. Incrédulo, recorre a diferentes estratagemas para voltar a ser branco. O horror de Jeff transforma-se em tristeza quando percebe que a situação é permanente e que o seu quotidiano passará a ser marcado pelo preconceito. Interpretado por um ator em whiteface, Watermelon Man é não só uma sátira ao racismo na sociedade americana, mas também à discriminação na indústria do cinema. Ironicamente, este foi o único filme que Van Peebles realizou nos estúdios de Hollywood.