A longa-metragem de estreia de Tsai Ming-Liang é um mergulho na vida noturna de Taipei, onde três jovens solitários se perseguem e desencontram. A partir das deambulações de Hsiao-Kang (Lee Kang-Sheng), Ah Tze e Ah Kuei, o cineasta tece um belíssimo retrato sobre a alienação juvenil, aqui revestida de relações conflituosas com os pais, encontros sexuais fugazes e desapaixonados, e pequenos crimes. O filme esteve em competição nos festivais de Berlim, Roterdão, Toronto e Tóquio.