Max de Mirecourt, célebre romancista francês, parte para a Tunísia em busca de novas ideias. Durante a sua estadia, conhece Alwina, cuja beleza e excentricidade o inspiram a criar a protagonista do seu próximo livro. Introduzida à alta sociedade parisiense, Alwina — interpretada por Josephine Baker num dos seus papéis mais icónicos — rapidamente se torna o centro das atenções. Marco na representação de artistas afro-americanos no cinema, o filme — escolhido por Gisela Casimiro para integrar o ciclo dedicado ao Harlem Renaissance — reflete as tensões culturais e sociais do período.