A terceira longa-metragem do aclamado realizador iraniano Amir Naderi segue a história de uma criança que acaba de receber uma prenda do estrangeiro: uma harmónica, tornando-se o centro das atenções do grupo. Os seus colegas competem pelo privilégio de tocar ou apenas segurar o instrumento. Filmado na região do Golfo Pérsico, onde o cineasta cresceu, este é um retrato belo, cómico e, por vezes, cruel da infância, que reflete sobre jogos de poder, pressão de grupo e a importância de saber dizer “não”. A obra foi restaurada em 2023 pelo Instituto para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Jovens Adultos — KANOON (Irão).