Início dos anos 80, fim de verão numa praia a sul do país. Na ausência do marido, em Lisboa, Helena procura manter-se viva com uma aventura extraconjugal com um jovem. Rui, o seu filho adolescente, vive fechado num quarto sem luz, acompanhado por um rato de estimação e por uma rádio que o transporta para outras dimensões. Ao conhecer Joana, as suas certezas são abaladas, fazendo-o descobrir novas emoções. Esta primeira longa-metragem de ficção de Pedro Caldas, ainda sem estreia comercial, aborda as contraditórias transições destas personagens e a iminente solidão que sentem.