Numa noite escura e chuvosa em Taipei, um jovem refugia-se da tempestade num velho cinema. É a última projeção naquela sala, antes de fechar as portas para sempre. Um público escasso, os poucos funcionários que restam e talvez um ou dois fantasmas assistem ao clássico de artes marciais Dragon Inn (1966), de King Hu — cada um deles assombrado pelas memórias e desejos evocados pelas imagens da tela. Uma ode nostálgica e apaixonada ao poder do cinema, vencedora do Prémio de Crítica (FIPRESCI) no Festival de Veneza.