Cuca cresceu numa pequena aldeia no interior do Brasil. Depois de meses à espera do regresso do pai, que partiu para a cidade em busca de sustento para a família, a criança decide ir ao encontro do progenitor. Pelo caminho, descobre um mundo desolado, marcado pela pobreza. Nomeado para o Óscar de Melhor Animação, este filme, desenvolvido com recurso a técnicas de animação tradicionais (lápis de cor e de cera, colagem e aguarela), é um hino à alegria musical do Carnaval brasileiro.