A primeira curta-metragem de Miguel Gomes explora a delicada e tumultuosa transição da adolescência para a vida adulta acompanhando um trio amoroso durante os últimos dias das férias de verão. Rui, Nuno e Rita navegam pelas suas amizades em evolução e sentimentos românticos emergentes, confrontando as incertezas e complexidades emocionais do crescimento. Entretanto capta — ao som de The Kinks e Doris Day — a essência da juventude e as experiências que nos moldam.