Gillian Holroyd (Kim Novak), uma bruxa moderna que vive em Nova Iorque com um gato siamês, recorre aos seus poderes para conquistar o seu vizinho, o editor Shepard Henderson (James Stewart), que está noivo de outra mulher. No entanto, como as bruxas não podem apaixonar-se verdadeiramente, Gillian começa a perder os poderes à medida que os seus sentimentos por Shepard se intensificam. Ambientada durante a época natalícia, esta comédia, que mistura magia e romance, vai levar até os mais céticos a embarcar no espírito festivo.