Inspirada nos tradicionais contos de cordel portugueses, esta é a história a preto e branco de uma criança que nasce monstro e, por isso, condenada a uma vida solitária. Num universo gótico e expressionista, habitado por personagens invulgares, descobrimos os marginalizados, os que vivem nas trevas e deambulam pela noite. O Coveiro, desenvolvido em stop-motion e estilisticamente distinto dos restantes filmes do realizador, assemelha-se a um filme de embalar, entre o sonho e o pesadelo, com uma lengalenga em rima escrita por Gil Mata e narrada por Adolfo Luxúria Canibal.