Tito, de dez anos, vive sozinho com a mãe desde que o pai, um inventor prodigioso, desapareceu sem deixar rasto. Um dia, uma epidemia invulgar começa a espalhar-se, tornando doentes todas as pessoas que se deixam consumir pelo medo. Combinando trabalho em tinta a óleo com arte digital, esta animação reflete sobre como o medo pode ser uma ameaça à liberdade.