Escrito no rescaldo de um divórcio litigioso, The Brood é uma rara janela para o universo pessoal do realizador. O psiquiatra Hal Raglan (Oliver Reed) cria uma terapia controversa que leva os pacientes a isolar os seus medos utilizando o corpo. Quando Nola (Samantha Eggar) inicia esta terapia, os hematomas que começam a aparecer no seu corpo são apenas o início de uma espiral de mutação biológica que ameaça despedaçar a sua relação com o marido e a filha.