A primeira longa-metragem do cineasta acompanha um grupo de voluntários que participa numa experiência parapsicológica focada na telepatia, capacidade que devem desenvolver através da exploração sexual. Desprovido de som, salvo uma narração que parece saída de um manual científico, o filme é um laboratório de experimentação, com uma deslumbrante fotografia a preto e branco, do tríptico corpo-mente-tecnologia que perpassa quase toda a obra do cineasta.