O olhar irónico sobre a moda que notabilizou William Klein, fotógrafo discípulo de Fernand Léger, desagua na sua primeira longa-metragem, um mockumentary centrado em Polly Maggoo (Dorothy McGowan), modelo norte-americana que pisa as maiores passarelas de Paris, dominadas pela influência da editora de uma revista de moda, Miss Maxwell (Grayson Hall). Polly torna-se na coqueluche dos media enquanto é cortejada pelo príncipe do reino fictício de Borodine. Um conto de fadas absurdo e incoerente que satiriza os excessos do mundo da alta costura e parodia a objetificação da mulher.