Uma trupe circense é acossada pela GNR por instigar a greve numa grande herdade alentejana. Os trabalhadores querem a Reforma Agrária, mas o senhor das terras pretende manter o status quo. Em fuga, o grupo encontra uma estranha família da nobreza, em decadência física e moral. Filmado no verão quente de 1975, com música de Sérgio Godinho, o filme é um ensaio sobre as contradições do processo revolucionário, a persistência do patriarcado e um possível futuro, que para Fonseca e Costa (nascido em Angola) é representado por África.