Um pai despede-se da sua jovem filha e parte. O tempo passa e a filha cresce, prossegue com a sua vida — mas dentro de si reside, ainda, uma profunda saudade do pai. Vencedor do Óscar de Melhor Curta-metragem de Animação, em 2001.

Com banda sonora alternativa composta e tocada ao vivo por João Gonzalez.