Recém-empregado numa piscina pública de um bairro londrino, Mike, de 15 anos, desenvolve uma obsessão por Susan, sua colega de trabalho. Enquanto concebem uma estratégia para obter melhores gorjetas dos clientes, através da prestação de “serviços especiais”, o desejo crescente de Mike leva-o a sabotar a relação de Susan com o seu noivo. O desespero do jovem encaminha-o para um desfecho trágico. Uma obra simultaneamente cómica e sombria musicada por Cat Stevens, que tece o retrato de uma Swinging London povoada de incertezas.