A partir de escritos de Jorge de Sena, das icónicas caricaturas de João Abel Manta sobre os anos de Salazar, e da música de Zeca Afonso, uma equipa de criativos do estúdio de animação Filmógrafo (Abi Feijó, Clídio Nóbio, Manuel Tentúgal, Márcia Luças, Luísa Leal, Tita Costa, Tito Morais e Riu Braz) concebe um filme panorâmico sobre a história de Portugal durante o século XX: da Guerra Colonial, a propaganda fascista, o capitalismo, o clericalismo, a repressão da PIDE, até às esperança dos Cravos de Abril.